（本回新出場魔君小霸王周通）
智真長老修書趙員外后，又修書一封給東京大相國寺的智清禪師，薦魯智深到那里討個職事僧做，并贈魯智深四句偈言：“遇林而起，遇山而富，遇水而興，遇江而止”。
魯智深于是辭了長老及眾僧人，下山去鐵匠鋪取了禪杖和戒刀，取路投東京來。行了半月之上，因欣賞路上風景，誤過了客店，只得來到一個莊上投宿。
莊上正在忙碌，莊客死活不肯留客。魯智深正待發作，莊主走了出來，愿意留他過夜。原來此處是桃花村，莊主劉太公。
酒足飯飽之后，魯智深見劉太公悶悶不樂。攀談中得知原委。原來是桃花山二頭領看中了老漢女兒，要做壓寨夫人，今夜就要強行入贅老漢莊上，老漢惹不起，只得和女兒屈從。
魯智深要老漢女兒今夜另藏別處，他自去新房內等待，待強人到時勸他回心轉意，放過老漢女兒。到得新婦房內，魯智深把戒刀放到床頭，禪杖倚在床邊，放下銷金帳，脫得赤條條坐床上等待。
約摸初更時分，聽得山外鑼鳴鼓響，二頭領領一隊嘍啰來了。劉太公懷著鬼胎，戰兢兢迎出門去。雙方走了禮數，老漢把強人領入新人房內。
房內一片黑暗，二頭領看不見新娘子。借著酒興，胡言亂語，胡亂摸來。被魯智深一把揪住頭巾，按下床來一頓暴打。二頭領不明就里，大呼大叫，又早被魯智深拖到床邊，拳頭腳尖一起上，打得直叫救人。外面眾人聽得動靜，齊入進來探看救人。智深撇了二頭領，提禪杖迎戰眾人。打鬧中，二頭領爬出房門，慌亂中扯斷馬韁繩，跨上光背馬，狼狽逃回山上。
劉太公一迭聲叫苦。滿以為魯智深會說因緣，勸強人，不成想會是如此樣子，只怕強人再來報復生事。魯智深表示愿意把事管到底。
山上大頭領正欲派人探聽消息，不料二頭領狼狽而歸，備述情由，并請大頭領為他做主報仇。大頭領率一干嘍啰上莊來尋魯智深。雙方喝罵中，大頭領聽得魯智深聲音好熟。細問下，知是魯達，趕緊滾鞍下馬，撲翻身便拜。原來他不是別人，正是前番相識的打虎將李忠，史進的初學藝師父。
二人進莊互訴緣由后，得知二頭領叫做小霸王周通。李忠、魯智深、劉太公并上山來，與周通相見。在魯智深主持下，周通折箭為誓，棄了這段強行婚約，劉太公納還了金子緞匹，高興而歸。
魯智深在山上住了幾日，見李忠、周通不是慷慨之人，又不愿落草為寇，就借李周二人下山打劫之際，望山后而下，離了桃花山。
精彩描寫：
風光美景：山影深沉，槐陰漸沒。綠楊影里，時聞鳥雀歸林。紅杏村中，每見牛羊入圈。落日帶煙生碧霧，斷霞映水散紅光。溪邊釣叟移舟去，野外村童跨犢歸。
